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一部讴歌中国古代大漠英雄的历史画卷，剧中将浓墨重彩蒙古风俗，大漠射雕，草原赛马，千军万马……连场大战，气势磅礴的场面，令您目不暇接。 古装武打历史剧《成吉思汗》记述没落王孙铁木真如何排除万难，振兴家业，成为统一蒙古的大英雄，“成吉思汗”乞颜族的的铁木真被仇家追杀，幸得赤老温及合达安所救，铁木真脱险后，寻回族人，与弟合撒儿重整家园，誓要振兴乞颜族。仇人接二连三攻击铁木真，夺去其妻勃儿帖。铁木真得结义兄弟札木合及义父别里相助，救回妻子，经此一役，铁木真声势日盛，势力日渐庞大，与札木合、别里合称“草原三雄”。 札木合对孛二贴有意，千方百计接近，但孛儿贴坚贞不二。札木合从此结铁木真怀恨在心，别里之子桑昆爱上合答安，向铁木真提亲，合答安坚拒不嫁，原来合答安一直暗恋铁木真，孛儿贴感合答安一片真纯，撮合二人。 桑昆心有不甘，经常在父亲面前中伤铁木真，另一方面，...。1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧（陈道明 饰）等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词，驳斥日方无理要求，然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭（何政军 饰）之妻梅（许晴 饰）专程赶赴巴黎，寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。妮拉（平采娜·乐维瑟派布恩 Pimchanok Leuwisetpaibul 饰）出生在一个并不幸福的家庭之中，他的父亲痛恨妮娜和妮娜的母亲，常常对他们拳脚相加。唯一能够给与妮拉温暖的，是他的姑父查特查维（普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰），随着时间的推移，查特查维发现妮拉对自己的感情逐渐越过了禁忌的界限，于是他非常果断的拒绝了妮拉。 心碎欲绝的妮拉做出了人生中最重要的一个决定，那就是接受变性手术，从手术室出来的妮拉再也不是曾经那个处处不受待见的小伙子了，他摇身一变成为了人人侧目的大美女。变性后的妮拉再度出现在了查特查维的面前，没有认出妮拉真实身份的查特查维被妮拉深深吸引。。